Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и горести. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. Напряжение нарастает с каждой минутой, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько близка развязка.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники, ни даже случайные приятели не видят в этой ссоре ничего, кроме обычной светской стычки. Все уверены, что конфликт разрешится миром, как это часто бывало раньше. Никто не подозревает, что уже очень скоро эта ссора обернётся непоправимой трагедией для русской литературы.