Петя и Настя возвращаются в родное суровое село, затерянное в тайге. Здесь Петя становится школьным физруком, а вокруг — лишь бескрайний лес и люди, живущие по его жестоким законам. Главный закон — право сильного, а сильнее местного шамана, бывшего зека Вити по прозвищу Людоед, здесь нет никого. Случайно Петя становится свидетелем кровавой расправы, которую вершит этот человек.
Вызов убийце решает бросить лишь десятилетний Илья, сын погибшего. Петя понимает, что не может бросить мальчика одного в этой страшной и опасной затее. Он решает помочь ученику: Илья будет усиленно тренироваться, готовить тело и дух, а Петя станет его наставником и опорой в предстоящей схватке с Людоедом.
